📃[트렌드노트] ECONOMIST 2023 세계대전망 - 제 15대 산업전망 (2/2)

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바이블팀 2023.07.28

📌 핵심 요약

영국 ECONOMIST <2023 세계대전망>의 15대 산업전망 중 인프라, IT, 미디어, 금속·광업, 부동산, 소매업, 통신, 여행·관광 등 8개 산업의 2023년 전망을 정리합니다. 반도체·AI 투자 확대와 금속 가격 하락, 고금리 등 구매 시황을 제시합니다.

🏷️ 이 글에서 다루는 주제

ECONOMIST 세계대전망 · 산업전망 · 인프라 · 반도체 · AI 클라우드 · 금속·광업 · 시장동향 · 구매 시황

📌오늘의 트렌드노트, 10분이면 이런 내용을 알 수 있어요!

<ECONOMIST 2023 세계대전망>에서 예측한 제 15대 산업전망 중 인프라, IT, 미디어, 금속·광업, 부동산, 소매업, 통신, 여행·관광 산업의 2023년 전망을 알 수 있어요.

✅ 15대 산업군

1) 자동차 2) 방위·항공우주 3) 에너지 4) 금융

5) 엔터테인먼트 6) 식량·농업, 7) 보건

8) 인프라 9) IT 10) 미디어 11) 금속·광업

12) 부동산 13) 소매업 14) 통신 15)여행·관광

지난 트렌드 노트에 이어 이번 편에서는 인프라부터 여행·관광산업까지 총 8개 산업군의 전망을 확인해보겠습니다.

이전 편이 궁금하시다면,

🔗제 15대 산업전망 1편 보러가기

8) 인프라 #천연가스 #디지털화

• 인프라산업은 6년 연속 고정투자 비용이 증가해 세계 GDP에서 차지하는 비중이 25%를 넘어섰지만, 2023년에는 각국 정부의 현금 부족으로 큰 타격을 입을 것으로 전망

• 전 세계적인 인프라시설 투자금은 25조 달러에 달할 것

• 2021년 통과된 미국의 인프라법을 포함해 우크라이나 전쟁 전에 계획된 공공 투자는 운송, 물 및 디지털화 관련 목표에 초점을 맞출것

• 파이프 라인을 통해 전달되는 러시아산 천연가스에 덜 의존할 수 있도록 관련시설 인프라* 투자비용이 320억 달러에 이를 것으로 전망

*새로운 항구에 대한 투자와 천연가스 이동을 용이하게 하는 재기화시설

9) IT #반도체 #AI #클라우드

• 기업은 기술을 사용한 수요 예측과 공급을 추적하며 데이터를 확보할 것으로소프트웨어 및 IT서비스에 대한 꾸준한 기업의 수요로 인해 테크 관련 지출은 6% 이상 증가할 것

• 자동화가 가속화되며 AI와 클라우드 시장*의 투자가 확대되어 큰 폭의 성장이 기대됨

• 사이버보안의 위험은 증가해 많은 기업에 큰 부담으로 작용될 것

• 2023년 한국의 SK하이닉스가 미국에 반도체 공장 건설을 시작이 주목됨

• 미국은 국내 생산을 촉진하기 위해 520억 달러의 반도체 제조 보조금을 제공하고 있으며, 2023년부터 현금 지급을 시작할 예정

*아마존, 마이크로소프트와 같은 거대 테크 기업이 제공하는 클라우드 서비스에 대한 지출은 약 6,000억 달러에 달할 것으로 예측

10) 미디어 #수익성악화 #쿠키차단 #모바일광고

• 펜데믹 이후 지출급증에 따라 광고 사업은 더 어려운 시기에 직면함

• 미디어 산업 수익성 악화에 따른 광고업계의 정리해고가 예상됨

• 쿠키차단을 둘러싼 프라이버시 문제가 보다 심화될 것, 제 3자 데이터에 의존하는 메타는 가장 큰 고통을 겪을 것*

• 모바일 광고 지출은 게임 및 짧은 동영상으로 인해 가장 빠르게 증가할 것으로 보이며, 브라질 및 인도 등 디지털 미디어 소비가 증가하고 있는 개발도상국*이 선도자가 될 것

*메타와 달리 쇼핑객에 대한 많은 데이터를 소유한 아마존, 월마트 등과 같은 소매업체는 이익을 볼 것

*신흥시장의 통화가치 하락은 미국 거대 테크 기업들의 수익 감소를 의미함

11) 금속·광업 #가격하락 #금속생산

• '22년 글로벌 금속 가격 지수는 사상 최고치 였으나 2023년에는 7%이상 하락할 것으로 전망

• 중국과 유럽의 높은 에너지 가격과 전력 부족으로 인해 금속 생산을 방해하여 금속 가격하락에 영향을 미칠 것으로 각국 정부는 고철에 대한 일시적인 금수 조치를 연장할 수 있음

• 북미 철강 사용량은 8년 만에 최고치를 기록할 것으로 예상됨

• 친환경 에너지 전환 및 디지털화는 구리 및 기타 금속에 대한 수요를 촉진할 것

• 전기차와 전자 제품은 리튬, 니켈 및 희토류 금속의 소비를 촉진할 것

12) 부동산 #고금리 #개발둔화

• 높은 금리는 담보 대출에 부담을 줄 것이며 일부 시장에서는 주택 가격을 떨어뜨릴 것으로 예상

• 부동산 산업 시장의 불확실성으로 신규 주택 및 사무실 개발 하락세가 장기화 될 예정이나 인플레이션 상쇄를 위해 안전한 임대료를 위해 건설 완공은 높은 수준을 유지할 것으로 예측

• 높은 대출금리와 이에 따른 주택 가격의 하락으로 부동산 개발 둔화가 지속

• 친환경 건출물 공급 관련 정책*은 더욱 증가할 것

• 2023년 부동산 업계 매출액은 5조 8,000억 달러에 달할 것으로 예상되나 이는 전년도 수치에 비해 1% 높은 수치에 불과함

*미국(에너지 절약 조치들에 더 많은 세금공제 제공), 영국(최소 에너지 효율 기준 설정)

13) 소매업 #성장둔화 #자동화 #17조 8,000억

• 생활비 위기로 소매업 시황은 쇼핑객과 소매업자 모두에게 피해를 줄 것

• 전자상거래 등 리테일시장의 전반적인 성장이 둔화되나 자동화는 가속화될 예정

• 온라인 소매업 매출이 둔화하여 '22년 수치와 큰 차이가 없을 것

• 동남아시아 및 라틴아메리카 소규모 매장의 디지털화 증가로 전자상거래가 확산될 예정이며, 개발도상국(콜롬비아, 나이지리아, 남아프리카)의 경우 아마존이 2023년에 진입할 5개 시장에 속할 것

• 온라인과 오프라인은 더욱 융합되어 클릭앤콜렉트(Click-and-collect)*는 소비자가 가장 좋아하는 형식의 주문방식이 될 것

• 기업은 로봇 등을 이용한 업무 자동화*로 인건비 절감을 단행할 것

• 패션 및 명품브랜드의 경우 Z세대를 목표로 메타버스 실험을 이어갈 것

• 2023년 전 세계 소매 매출액은 17조 8,000억으로 예상되며, 이는 전년 대비 4.5%증가한 수치

*클릭앤콜렉트(Click-and-collect) : 온라인상에서 상품을 주문하고 가격을 지불할 수 있는 기능

*호주의 마이어(Myer) 백화점의 경우 온라인 주문 70%를 처리가능한 로봇을 200대 배치함

14) 통신 #5G #디지털시장법

• 5G 기술이 아르헨티나, 인도, 베트남 등과 같은 중간 소득 국가로 확산되어 10억명의 사용자 수를 확보할 예정으로 5G 사용자의 전 세계적인 확대 예상

• 개발도상국의 광대역보급 증가*

• 스마트폰 판매는 경기 침체와 반도체 공급 문제로 인해 정체될 것

• 2023년 초 발효될 디지털시장법* 시행

• 2023년 초 발효될 디지털시장법* 시행에 주목, 독점적 테크기업들과 쇼규모 기업이 경쟁하는데 도움이 될 것으로 예상

• EU의 빅테크 기업의 반경제 행위 규제에 주목

*나이지리아는 '23년까지 50% 보급률 목표

15) 여행·관광 #흑자전환 #경쟁

• 펜데믹으로 인해 주춤했던 관광산업은 2023년을 기점으로 흑자로 전환될 예정이나 펜데믹 이전 수준은 밑돌 것으로 예상

• '보복여행' 수요의 급증으로 해외여행은 전년대비 30% 증가될 것

• 관광수입은 높은 에너지, 인건비 증가,물가 인상으로 2019년 최고치를 회복

• 각종 스포츠 이벤트* 진행으로 관광객 유치 경쟁이 심화될 것

*2023 중국 아시안게임 개최, 2023 프랑스 럭비 월드컵 개최

지금까지 2회 차에 걸쳐 ECONOMIST가 예측한 2023년 15대 산업의 전망을 리뷰해보았습니다.

'퍼머크라이시스(perma-crisis)'

= 영구적(Permanent) 위기(Crisis)

ECONOMIST는 2023년 세계정세를 영구적 위기를 뜻하는 '퍼머크라이시스(perma-crisis)'로 표현했습니다. 퍼머크라이시스는 영국의 대표사진인 콜린스가 2022년 올해의 단어로 선정했던 표현인데요.

펜데믹과 전쟁, 인플레이션, 패권 경쟁 등 모든 산업에 전 세계 정치불안이 복잡하게 맞물려있어, 위기극복에 장시간 소요될 예정이므로 구매업계에서도 철저한 준비가 필요합니다.

2023년의 반기가 지난 시점, 구매담당자의 시점으로 볼 때 ECONOMIST의 15대 산업전망을 어떻게 보셨을까요? 긴 기간 지속되고 있는 불안정한 세계정세, 구매업계가 엔데믹 시대를 어떻게 헤쳐나가야 할지 고민하실 때 본 콘텐츠가 도움이 되기를 바랍니다.

*출처 : ECONOMIST 2023 세계대전망 - 제 15대 산업전망

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